客户档案管理程序及制度
**(智业)集团主要是从事论坛、培训服务为主的企业，大部份客户都是会员制形式参加。为掌握客户的基本情况，便于更好的与客户交流和沟通，便于对客户群进行细化分析，从中挖掘客户潜力，寻打客户范围;为防止客户信息的外泄，特制定一套完善的客户管理程序，具体操作如下：
管理程序
1.收集资料：
1.1收*员资料：主要来源渠道是企管公司(王桂云)、客户维护中心(刘辉、胡伟)。
1.2收集单场客户资料：主要来源渠道是营销公司。
1.3收集邀请嘉宾客户资料：主要来源渠道是营销公司。
2.建立数据库：(见附件1和附件2)
3.数据库排序：按会员编号排列，非会员按参与时间排序。
4.每次讲座后，将客户资料打印一份，发放给客户服务人员及营销公司，进行客户信息的完善。
4.1客户服务人员在下次讲座前归还档案管理人员
4.2营销公司在一周内归还档案管理人员
5.档案管理人员将回收的客户资料，对照数据库进行修改，确保会员资料及时更新。更新完后将回收资料全部销毁。
6.参会原始资料存档：
6.1《中外名家系列讲座》一般会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。
6.2《中外名家系列讲座》名誉会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。
6.3《中外名家系列讲座》单场会员暂无登记表(详见数据库)。
6.4《中外名家系列讲座》邀请嘉宾暂无登记表(详见数据库)。
6.5《融智论坛》会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。
6.6《融智论坛》单场客户暂无登记表(详见数据库)。
6.7《融智论坛》邀请嘉宾暂无登记表(详见数据库)。
7.传真件归档：
7.1《中外名家系列讲座》每次讲座致会员的通知回执，按回传时间(日、月、年)排序放置。
7.2《融智论坛》每次讲座致会员的通知回执，按回传时间(日、月、年)排序放置。
8.签到本存档：
8.1《中外名家系列讲座》每场讲座的签到本，首先按一般会员、名誉会员、单场购票、邀请嘉宾进行分类，其次按第几场、月、年的顺序进行放置。
8.2《融智论坛》每场论坛的签到本，首先按会员、单场购票、邀请嘉宾进行分类，其次按第几场、月、年的顺序进行放置。
管理制度
1.编写制度：准确无误、完整、便于统计分析。
2.查寻制度：业务经理、客户服务人员及经理级别以上人员查寻，其他人等不得办理查寻。
3.借阅制度：借阅人员必需填写《客户资料借阅表》(见附件3)，并定期归还，违者以盗窃公司资料行为进行处罚。
4.发放制度：必需经客户服务中心主任同意，并有针对性的发放。
4.1针对业务人员只能提供单位名称、姓名、职务。
4.2针对客户服务人员提供全部资料，但必须根据具体情况定期回收。
4.3其他人等根据具体情况决定是否发放。
5.原始资料只可查寻，不可借阅、发放。
档案管理流程图
收集资料
客户维护中心
建立数据库
更新客户资料
完善客户资料
发放
客户服务人员
营销公司
产生效果
**(智业)集团客户维护中心
20**年9月10日
篇2：客户档案管理制度
客户档案管理制度
1.0本部门的主要户档案管理任务
本部门的主要任务就是“服务”。只有健全客户档案才能准确、及时地为客户服务。
2.0本部门客户档案管理的日常工作包括
2.1及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报、传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.2做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询跟进；
3.0客户档案管理
客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料：
3.1收集客户资料
3.2客户缴费记录包括各样应付押金
3.3客户装修工程文件
3.4客户迁入时填具之资料
3.5客户资料补充
3.5.1客户证件资料
3.5.2客户联络资料
3.5.3紧急事故联络人的资料
3.5.4管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料
3.6客户与物业公司往来文件
3.7客户违规事项与欠费记录
3.8客户报修记录
篇3：房产销售客户档案管理办法
房产销售客户档案管理办法
为充分保证客户档案保密，并保证售后服务工作的顺利进行，特制订以下规则供遵守执行：
一、营销部为客户档案的主要收集整理者，应每天由售楼部负责将来访客户、成交客户等资料上报给销售经理，营销经理每周分类整理一次后归档，同时复印一份交总经理，并由总经理指派相关部门专门保管。
二、售楼员不可以私自保存客户档案，违者视为严重违反公司纪律。
三、售楼员要查阅客户档案，应征得营销经理同意并同时知会经营部经理方可。
四、销售经理应负责定期跟踪回访客户，并及时将客户情况的变化进行档案的更改。